港股三大指数集体走强。截至收盘，恒生指数涨0.48%，报收26009.40点；科技指数涨0.96%，报收4875.61点；国企指数涨0.46%，报收8652.15点。
今日市场
从市场表现来看，资金向政策利好落地与产业催化明确的领域集中。光伏、科网及机器人股表现抢眼；存储芯片与体育用品股表现承压。
政策利好提振光伏相关个股信义光能涨超13%
截至收盘，信义光能(00968.HK)涨13.41%，福莱特玻璃(06865.HK)涨11.22%，东方电气(01072.HK)涨9.29%。
消息方面，市场监管总局于7月31日在江苏盐城召开光伏行业价格合规指导会，贯彻整治“内卷式”竞争部署，推动企业从“拼价格”向“拼质量”转型。监管部门明确将通过提醒敦促、合规约谈及行政指导规范价格行为，对严重扰乱市场秩序且拒不整改的企业依法严肃处置。发改委、工信部、商务部司局及27家龙头企业代表参会。
三项光伏行业强制性国家标准细则公开，对硅料、硅片、电池及组件四大主链环节设定刚性准入门槛，其中硅料能耗限制超出市场预期。机构分析认为，刚性门槛的建立预示着2026年下半年需求侧压力有望缓解，而2027年强制国标实施将显著加速供给侧劣质产能的出清。
外资机构看好战术性配置窗口阿里巴巴涨超7%
截至收盘，阿里巴巴-W(09988.HK)涨7.01%，百度集团-SW(09888.HK)涨3.78%，腾讯控股(00700.HK)涨3.20%。
摩根士丹利在最新研报中指出，今年8月至9月是重新增加港股配置的战术性窗口，建议投资者进行短期布局，并在夏季结束后结合全球市场环境、企业盈利与资金流向重新评估。
加之今日阿里巴巴旗下企业级Agent产品“千问办公”QwenWork正式开启公测。此外，钉钉PC端与移动端内置入口将于近期开放。
机器人龙头上市锚定行业估值乐动机器人涨近9%
截至收盘，乐动机器人(01236.HK)涨8.68%，云迹(02670.HK)涨5.03%，高伟电子(01415.HK)涨3.88%。
消息方面，宇树科技公告其科创板IPO申请已获证监会同意注册，将于8月10日启动申购。作为人形机器人赛道首个上市标的，其成功上市将确立行业盈利与估值锚点。
与此同时，特斯拉高管透露，Optimus人形机器人弗里蒙特产线计划于2026年底启动生产，远期规划年产能100万台；得州第二条产线长期目标总年产能1000万台。
算力链面临风险重定价澜起科技跌超7%
截至收盘，澜起科技(06809.HK)跌7.51%，兆易创新(03986.HK)跌7.49%。
韩国存储去杠杆举措引发全球算力链风险重定价。SK会长表示AI半导体价格处于“非正常高位”，三大巨头正通过加码长协、扩产与本土化布局，将竞争策略由“供给纪律”转向“稳价扩量”。
体育用品股持续走弱龙头代理商遭线上合作终止
截至收盘，滔搏(06110.HK)跌4.12%，安踏体育(02020.HK)跌2.47%，李宁(02331.HK)跌1.72%。
滔搏跌幅居前，根据此前公告，公司于7月21日收到耐克通知，其在中国内地的耐克产品线上平台销售合作将于2027年1月1日起全面终止。
公告还显示，鉴于截至2026年2月28日止财年度来自耐克产品线上平台销售的收入贡献约占集团总收入的22%，该终止将在短期内对集团的业务造成重大负面影响。
个股异动
中创新航涨超5% 电池进入小米澎程供应链
中创新航(03931.HK)涨5.26%，报收17.80港元。消息面上，7月30日，雷军在小米汽车第二产品系列发布会上公布澎程N90 Max、N70 Max预售价。值得注意的是，澎程系列打破了小米SU7、YU7主要采用宁德时代和弗迪电池的供应格局，引入欣旺达和中创新航作为电池供应商。
小鹏集团跌超3% 7月交付量环比跌5.23%
小鹏集团-W(09868.HK)跌3.08%，报收49.04港元。消息面上，7月公司汽车交付38027辆，同比增长4%，环比下滑5.23%。
元股证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
